Canvas de trabalho para validar como o processo acontece hoje, localizar vulnerabilidades e construir com a equipe uma proposta de controle mais rastreável, fluida e segura.
InstitucionalProcessoControleAtençãoRiscoValidado
Como acontece hoje?
Ponto de partida para validação com a equipe. O desenho abaixo não é uma conclusão: deve ser corrigido quando necessário.
01DemandaNecessidade de compra ou serviço surge.
02FornecedorBusca ou indicação de prestador.
03ExecuçãoServiço ou entrega acontece.
04Nota fiscalDocumento chega para processamento.
05ValidaçãoÁrea confirma a despesa.
06PagamentoFinanceiro executa.
07Auditoria a posterioriRecebe a informação após a conclusão do processo e do pagamento.
Direção proposta: formalizar a solicitação, validar fornecedor, preservar evidências, conferir documento fiscal, respeitar alçadas e liberar pagamento com trilha rastreável.
Mapa das brechas
Localizamos vulnerabilidades do processo sem antecipar conclusões sobre pessoas ou ocorrências específicas.
0 brecha(s) marcada(s).
Arquitetura proposta para construção com a equipe
Uma referência para discussão — não um processo fechado. Cada etapa deve produzir evidência suficiente para sustentar a próxima.
SolicitaçãoDemanda formal, escopo e responsável.
FornecedorCadastro, documentação e vínculo declarado.
ExecuçãoEvidência objetiva da entrega ou serviço.
Conferência fiscalNF compatível com contratação e evidências.
AprovaçãoAlçada adequada e segregação de responsabilidade.
PagamentoLiberação com trilha documental completa.
CAMADA TRANSVERSAL • AUDITORIA & CONTROLADORIAA Auditoria acompanha o processo por critérios de risco e atua quando identificar exceções relevantes, como vínculo não declarado com fornecedor, insuficiência de evidências, descumprimento de alçada, divergências na contratação ou no pagamento e demais situações definidas pela política de controle. Não se propõe aprovação universal pela Auditoria.
Regra transversal proposta: sem evidência mínima adequada, o processo não avança para pagamento.
Banco de ideias da equipe
Registre contribuições sem interromper o raciocínio da oficina. As ideias ficam preservadas ao atualizar a página; quando o banco compartilhado estiver configurado, passam a sincronizar entre dispositivos.
Carregando ideias...
Critérios para priorizar
Toda proposta é analisada pelos mesmos critérios, reduzindo decisões por percepção isolada.
35%Redução de risco
Reduz exposição a pagamento indevido?
25%Rastreabilidade
Fica claro quem pediu, validou e aprovou?
20%Fluidez
Melhora controle sem burocracia excessiva?
10%Implantação
Pode ser colocado em prática rapidamente?
10%Custo
Cabe nos recursos atuais?
Resultado da reunião
Fechamento objetivo: o que foi validado, o que ainda depende de decisão e quem conduzirá os próximos passos.
Saída esperada: processo atual validado + brechas registradas + proposta construída + ideias catalogadas + prioridades + responsáveis.